曾水良     2004-12-24 14:05:36     博锐管理在线       1、目的
为加强公司订单变更内部管理及过程控制，降低变更成本，切实维护公司利益，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于所有合约及订单变更。
3、职责
3、1业务部负责订单变更信息的收集整理。
3、2业务总监助理/内勤负责提报订单变更申请表。
3、3业务总监负责订单变更申请表的审核。
3、4企管部负责本制度的审核执行及对变更作业的勾稽管理。
3、5业务部负责本制度的确认。
3、6总经理负责本制度的批准执行。
4内容
4、1、工作流程
工作流程 相关表单 责任人 配合人
《订单变更申请表》 相关人员内勤/助理内勤/助理业务总监相关部门业务部门 业务经理客户服务人员业务经理客户服务人员生产部门工程技术部门财务部门采购部门


4、2相关事项说明
4、2、1 订单变更信息收集
4、2、1、1客户通过电话、传真、电子邮件等方式提出订单变更要求。
4、2、1、2客户直接向业务经理提出订单变更要求。
4、2、1、3客户服务接到客户的投诉。
4、2、1、4其他方式得到的订单变更需求信息。
4、2、2订单变更需求资料整理
4、2、2、1对于要求增加或者减少产品品种以及要求单品数量增减的归类为数量增减变更。
4、2、2、2对于客户提出的提前交货或者延迟交货的需求归类为交期变更。
4、2、2、3对于客户提出的价格异议归类为价格变更。
4、2、2、4对于客户提出的要求进行产品变更。
4、2、2、5对于客户提出的要求变更技术设计、工艺要求的归类为工艺技术变更。
4、2、2、6对于客户提出的付款时间延迟或者方式变化归类为付款方式变更。
4、2、2、7业务部将不同的变更需求整理成《订单变更申请表》。相关业务经理在《订单变更申请表》上详细说明订单变更原因。
4、2、3业务总监组织相关部门对《订单变更申请表》作初步评审，如评审通过则转相应的作业流程；评审不通过则和客户沟通。
4、2 、3、1产品数量增加：财务部门要评审客户预付款金额是否达到增加后总金额的相应比例；厂部要评审产能负荷能否满足要求，交期是否需要延迟；采购部门要评审相应采购是否能够满足交期要求，如需紧急采购，采购部门还需提供紧急采购的额外成本金额；对需要延迟交期的业务部门要和客户沟通达成一致。
4、2 、3、2产品数量减少：厂部要据此调整生产计划排程；采购部门要调整采购计划，如属已经采购的非标件，采购部门及财务部门需提供可能发生的损失报告；业务部门要评审价格是否需要调整，当初的销售价格是否对批量做了折扣；数量减少需要退货的财务及采购部门需提供损失报告。
4、2 、3、3交期提前：厂部要调整生产计划排程，评审产能负荷能否满足要求；采购部门要评审相应采购是否能够满足交期要求，如需紧急采购，采购部门还需提供紧急采购的额外成本金额。
4、2 、3、4交期延迟：厂部要调整生产计划排程；采购部门要调整采购计划做到既能够满足交期要求又不占用资金。
4、2 、3、5产品变更：采购部门要调整采购计划，评审采购是否能够满足交期要求、提供所需新主品的询价报告，如需紧急采购，采购部门还需提供紧急采购的额外成本金额，对于已经采购的非标件，采购部门及财务部门需提供可能发生的损失报告；工程技术部门要评审该产品变更是否需引起其他部件的变化；业务部门要根据采购部门提供的产品质询价报告，重新确认销售价格。
4、2 、3、5价格减少：财务部门提供价格减少后订单损益分析；业务部门根据财务提供的订单损益分析与客户沟通价格减少幅度。
4、2 、3、6付款方式变更：财务部门要评审付款方式变更后是否在该客户授信额度内。
4、2 、3、7工艺技术变更：工程技术部门要评审技术能力能否达到变更要求、提供变更后的技术设计方案、产品结构图；采购部门要根据新的产品结构调整采购计划，评审采购是否能够满足交期要求、提供所需新材料的询价报告，如需紧急采购，采购部门还需提供紧急采购的额外成本金额，对于已经

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